2. «Алиса» и сборочная линия; журнал «Мэд» в отеле «Алгонкин»; армия, побег в Европу и разочарование в Диснейленде
3. Закат свингующего Лондона; анимация как поток сознания; программа под названием «Монти Пайтон» и «Священный Грааль» за три копейки
4. «Бармаглот» и удовольствие от работы с настоящими актерами; по стопам Дзефирелли за «Житием Брайана»
5. Рукотворные «Бандиты времени» и негероические герои; страховая компания «Кримзон перманент» уходит в плавание
6. «1984 1/2» превращается в «Бразилию» с помощью трубопроводов и Де Ниро; и что произошло дальше
7. Бернини, Доре и свет, струящийся сквозь пихты «Чинечитты»: «Мюнхгаузен» между жизнью и смертью
8. Странствующие рыцари и бедствующие принцессы на Манхэттене: «Король-рыбак»
9. «Дефективный детектив» в сценарных муках; нерассказанная «Повесть о двух городах»; сорвавшиеся с цепи «Двенадцать обезьян»; ранний кинематограф в проекте «Последняя машина» и участие в художественной выставке «Зачарованный»
10. Неожиданное рандеву со «Страхом и ненавистью в Лас-Вегасе»; и все еще «Дефективный детектив»