Это роман по мотивам Наруто, постканон с небольшими вольностями. Предполагается, что его написала Тен-Тен про двух своих друзей: Хьюга Неджи и Масари Кенару ("Ветер кружит листья"). Действие происходит в Деревне Звездопада и Деревне Листа, а также в различных провинциях Страны Огня и Страны Ветра. Основные темы: любовь, долг, человечность, самосовершенствование, призвание шиноби.
Итачи и Кисаме собирают сведения о джинчурики в Стране Молний. Под прикрытием этой операции Учиха проводит две недели в санатории, чтобы восстановиться после неоднократного использования Цукуеми, где неожиданно сталкивается с другим мастером иллюзий. Пока молодые люди пытаются разобраться, враги они или союзники, Кисаме орудует мечом, выбивая информацию из шиноби Облака.
Деревня Звездопада была когда-то основана героем легенд и поэм Ооцуцуки Нохарой по прозвищу Пурпурный охотник, но теперь она находится в упадке. Молодежь готовится к экзамену на чунина и мечтает о возрождении былой славы. Грядущая катастрофа сметет с лица земли осколки прошлого, оставив лишь самый смертоносный из них - тот, которому суждено поставить точку в этой истории.