Долгий мир империи Марха под угрозой: на кладбищах снова восстают из проклятых могил абаасы, на западе извергается вулкан Холат, знаменуя приход Посланников из иного мира. Королей на юге обезглавили фанатики, чьи хищные взгляды обращены теперь и на Марха. Но три правителя и Совет империи закрывают глаза на всё. Третий наследник императора, вопреки воле отца, уезжает на запад, желая доказать, что он прав и Посланники вернулись, доказать, что бастарды чего-то стоят. Его спутницам из религиозного...