Снова на долю Ивана-царевича выпадает нелегкое испытание. Ему нужно ехать в сторону Восточную, чтобы выполнить наказ царя-батюшки — привезти дальневосточный подарок. Но вот незадача. Сторона эта неизведанная. И что там искать, Иван не знает. Младшему царевичу помогает случай: он встречает своего старого товарища серого волка. Ну, того самого волка из сказки «Иван-царевич и серый волк», помните? В этот раз волк помочь Ивану в путешествии не может. Поверьте, у него уважительная причина. Но серый...