Сюжет развивается в альтернативной реальности в средние века, где человечество лишь второй по развитости биологический вид на земле. Первый – крысы. Центральная нить повествования – военный конфликт между двумя цивилизациями. Но главная идея рассказа – это ирония над современной мировой демократурой, государственностью и всеобщим повальным невежеством.В оформлении обложки использован фрагмент картины «The Dance of Rats». Автор Ferdinand van Kessel.
Пересекаясь в самых неожиданных моментах, сюжет развивается сразу в двух эпохах – средневековая Европа и современная Россия. Повествование ведется от лица католического инквизитора и подполковника полиции России. Какая связь может скрываться между двумя, казалось бы, совершенно непохожими друг на друга веками и государствами?Содержит нецензурную брань.