Пока Всадники, отрезанные от информации, блуждают по Айване, события в Этнае летят кувырком. Светлую империю затягивает туман, выхода из которого нет. Свет ведет войска к границам, а Темная империя готовится обороняться.
Прошло пять лет с авантюры. Когда Анвару, из-за интриг Ашту, пришлось попутешествовать по двум империям в поисках украденного наложницей артефакта. Но сменилось за это время многое: наложница стала женой, высокочтимой напи Сауле; демоны присмирели, потеряв большую часть своих ставленников и лишившись поддержки двух погибших Всадников; убитого Анваром эльфийского князя заменил другой, более умный и лояльный. Благодаря действию последнего, Темная и Светлая империя подписали мирный договор. Но...
В Темной империи большие проблемы: люди устали от тирании монстров и готовы восстать против действующих порядков. Анвар, Всадник императора, который должен разбираться с проблемами вынужден покинуть земли и вернуть украденный артефакт. Украденный, кстати, его собственной наложницей.
Понимая, что друг попал в серьезный переплет, следом отправляется его приятель, второй Всадник. Уж он-то точно не оставит друга в беде, он заботливо выстелет туда дорогу коврами.