Каена верила, что им удастся подружиться, ведь они так похожи. Обе из простых семей, обе имеют любимое дело и почти не имеют возможности его развивать. Вместе застряли пусть на хороших, но всё же бесперспективных местах. Было бы чудесно, если бы они смогли понять и поддержать друг друга.
Имперский дознаватель отправляется в провинциальный городок птиц-оборотней, чтобы найти и обезвредить разбойников, перехватывающих продовольственные поставки. Прибыв на место, он обнаруживает, что ситуация запутаннее, чем кажется.