После боя с учеником Волослав растерян. Он жаждет мести и рыщет в поисках решения проблемы. Тем временем ведьма Марго и тридцать первый витязь на службе северного войска света по имени Герд ощущают неестественное влечение друг к другу. Всё дело в том, что её отрицательная магия и его положительная желают воссоединиться. Но зачем?
Волослав понял, что страх матери Земли сулит опасность мирового масштаба и, как хранитель мира, он не может это игнорировать. Чтобы понять, чего или кого боится матушка-Земля, Волослав решает выйти с ней на контакт. Однако как бы он ни старался, какие безумные обряды он ни проводил, Земля ему не ответила. Тогда Волослав решает пробудить древнего воина. Воина, который уже разговаривал с землёй раньше и точно знал, как с ней связаться. Он берёт с собой Кирилла и отправляется в приключение. Тем...
Волослав не находит себе места узнав, что возможно его лучший ученик жив. Прошло восемь веков, и колдун до последнего не верит, что князь Домира дожил до наших дней. Тем временем, Волослав посылает могущественную ведьму и тридцать первого витязя северного войска света на опасное задание. Под прикрытием, в городе полном ведьм и колдунов, они должны выследить и выманить на свет опасного противника.
Старый Кощей бродит по руинам некогда великого княжества. Случайно он встречает женщину с умирающим младенцем. Увидев ребёнка, маг решает излечить его. Так судьба свела старого Кощея с величайшим из воинов этого света. Сам маг не мог подумать, каким вырастет Волослав и к чему приведёт союз с ним. Спустя тысячу лет школьник Кирилл становится жертвой на ведьмовском шабаше. В последний момент таинственный незнакомец по имени Волослав спасает подростка. Теперь Кириллу предстоит узнать, что общего у...