Драконий город накрыла тень мрачных предзнаменований. Жители столицы обеспокоены недавним магическим ливнем, но ещё более обеспокоены приближённые императора, чудом пережившего покушение. Старые враги выходят из тени, их приспешники поднимают головы, а орк и его человеческий друг вновь оказываются втянуты в водоворот событий, раскрутившийся над Центральной империей людей.
Тень нависла над Империей. Едва отлаженную нынешним императором правительственную машину вновь сотрясают проблемы, а их организатор до поры до времени прячется в тени, ловко дёргая за ниточки. Кто осмелился покуситься на правителя страны, занимающей почти четверть континента? Кто скрывается в тенях? И какой секрет таит перламутровая чешуйка? Шестерни судьбы со скрипом и скрежетом проворачиваются, постепенно набирая ход, древние создания выходят на свет, а сильные мира сего готовятся, ведь...