24 декабря 1996 года. Кейс-менеджер Офиса по научным исследованиям и разработкам Коннор Дойл остаётся один в мобильной лаборатории в канун Рождества. Его команда вот уже несколько дней пытается поймать «рождественского чёрта» Крампуса, но никаких доказательств существования до сих пор не получила. Вся надежда на ночное дежурство в сочельник… Допивая очередную чашку кофе, Дойл ещё не знает, что это Рождество он встретит не в одиночестве, и у него есть все шансы полюбить ненавистный праздник.
Нежданный звонок заставит Коннора не только вспомнить детали дела о клонировании двух мальчиков, но и отправиться в путь, чтобы помочь в поисках Малдера. Пропавший агент, похищенный пришельцами, также интересовался тем происшествием. И вот теперь, похоже, эксперименты по клонированию вновь продолжились. Станет ли Малдер их жертвой? Новое расследование позволит всем участникам взглянуть иначе на привычные представления о человеческой жизни. А истина, как всегда, останется где-то рядом.
Паранормальные феномены — привычное дело для сотрудников Офиса по научным исследованиям и разработкам. Однако во время расследования нового дела о катастрофическом невезении жительницы Галифакса, руководителю группы учёных Коннору Дойлу и его главному аналитику Линдсей Доннер придётся разбираться не только со своими сложными личными отношениями, но ещё и с мистическим полотном «Дарящие любовь», с историей которого связаны таинственные исчезновения влюблённых людей.