Бен-Элим, раса ангелов-воинов, когда-то победили могущественную орду демонов. Теперь они правят Изгнанными землями. Но их владычество жестоко контролируется, а их древний враг, возможно, не так уж и сокрушен, как они думали. На занесенном снегом севере Дрем, траппер, находит в лесах изуродованные трупы — признак демонической черной магии. На юге Рив, молодой, вспыльчивый солдат, обнаруживает смертельный раскол внутри самих Бен-Элимов. Два человека с двумя секретами, меняющими мир. Но куда они...