Франсис Блэйк, миниатюрная акробатка с тёмным прошлым, попадает в одну из самых известных в империи цирковых трупп, принадлежащих жестокому Соломону Вольфу. Тороп Бьёрн, изгой для собственного народа, вынужденный скрывать свою истинную личность и выполнять самую грязную работу в цирке. Они абсолютно разные, но однажды их сводит случай, и нити двух судеб переплетаются в тугой клубок, который не способна разрубить даже Смерть.
Максим всегда ощущал себя изгоем. С раннего детства его преследовал один и тот же кошмар, а окружающий мир полнился мириадами потусторонних существ, которых никто кроме мальчика не видел. Макс балансировал на грани безумия и почти смирился с одиночеством.Но, однажды его жизнь круто изменилась. По стечению обстоятельств он вынужден отправиться в глухой посёлок, отрезанный от цивилизации. Там Максиму предстоит столкнуться с правдой о своём происхождении, и узнать, что реальность является лишь...