Ярослав приглашён на грандиозный бал, который состоится в Орле по случаю дня рождения Василисы. На праздник съедется вся знать, ожидается сам император. Все готовы смеяться над захолустным нищим бароном с тремя деревнями. А что они скажут, когда тот привезёт в качестве подарка самой прекрасной деве Империи артефакт высшего порядка, в поисках которого за века сгинули целые армии. Остаётся только добыть Лазурную розу, имея нелепые на первый взгляд подсказки, которые подсунула воровка и...
Тёплые летние деньки пришли в Орловское княжество. А с ними оживилась и различная нечисть, угрожая простому люду и предприятию Ярослава. Однако, несмотря на все опасности, строительство города идёт полным ходом.
Учёба в Академии на время перестаёт быть актуальной в преддверье каникул. Постойте–ка, каких каникул? Такая роскошь не для имперских ловцов Особого созыва.
Ярослав отправляется в Тульское княжество, чтобы помочь разобраться со злом, рвущимся из Разломов. Если прежде такая нечисть терроризировала лишь захолустья, то теперь разбушевалась не на шутку в густонаселённом районе княжества.
Но что на это скажет Морозова, которую тульские нарекли врагом? А как отреагирует на его появление магичка Люта, потерявшая из-за него мать? Но герою всё равно, когда на карту поставлены жизни невинных людей.