Разбитый кувшин не склеить. Великой Империи уже не возродиться в прежнем облике. И хотя в ее столице налаживается мирная жизнь, получившие независимость провинции так и норовят вцепиться друг дружке в горло. Масла в огонь подливают многочисленные «армии» разбойников и мародеров. А на северные рубежи обрушилась орда воинственных карликов-дроу, приносящих человеческие жертвы Золотому Вепрю. И где-то там поредевший в боях отряд наемников преследует смертельно опасного оборотня-котолака, удирающего...
Великая Империя на грани краха, и лишь немногие пытаются встать на ее защиту. Среди них знаменитый сыщик Мастер и сбежавшая из борделя Флана, гвардеец Кир и студент Антоло. Они готовы жизнь отдать за Империю. Но прежде чем вступить в последнюю войну, надо выдержать множество испытаний: жертвенный костер жрецов Золотого Вепря и схватку с оборотнем-котолаком, борьбу с шайками мародеров и голод в осажденной столице, предательство соратников и ненависть волшебников-ренегатов…
Ланс альт Грегор, спасённый трагерцами с необитаемого острова, оказывается в столице их державы - Эр-Трагере, где встречает старых знакомых. Воспоминания позволяют ему многое переосмыслить в своей жизни. Но предаваться раздумьям некогда - к городу идёт браккарская эскадра, где на каждом корабле имеется боевой маг. Островное королевство твёрдо вознамерилось наказать непокорных. Противостоять им сможет только команда менестрелей, набранная с бору по сосёнке. Ланс начинает их обучение в...
Знаменитому магу-музыканту Лансу альт Грегору удаётся обучить трагерских менестрелей боевой магии, ведь управление пушкой в бою почти не отличается от управления флейтой. Он и Регнар альт Варда возглавляют магическую оборону двух фортов береговой защиты Эр-Трагера в сражении против браккарской эскадры.
Но сердце Ланса рвётся на юг Аркайла в мятежную провинцию Вожерон, где Реналла из Дома Жёлтой Луны отчаянно нуждается в его помощи.