О малоизвестных страницах жизни всесильного генералиссимуса, о моральных устоях и нравах «твёрдокаменных большевиков» из его ближайшего окружения рассказывает свидетельница событий народная артистка РСФСР В.А.Давыдова, которая в 30-40-е годы находилась в интимной близости с «великим вождем».
Молодая приезжая студентка Фрося знакомится с Борисом — взрослым, статным мужчиной, совсем не похожим на тех, с кем она общалась до этого. Отношения развиваются стремительно, и вот Фрося уже едет к Борису в гости поздно вечером. Фрося предвкушает невероятную ночь любви. Но так ли хорош Борис, как кажется ее неопытному взгляду?