Одиннадцать тысяч лет назад далекая колония Атлантиды оказалась под угрозой нашествия орд дикарей. Чтобы спастись колонисты прибегают к помощи высланного из Атлантиды жреца темного культа пришедшего с колдовского Севера. Колония спасена, но с тех пор та земля становится обиталищем древнего ужаса поселившегося в вязком иле темных болот.
Из-за подозрительности короля Аквилонии Нумедидеса, опасающегося популярности генерала Конана, варвар сначала оказался в темницах Тарантии, потом сбежал в западные провинции и далее — в Пустоши пиктов, где оказался втянут в межклановые распри дикарей…