В Полесском королевстве большая беда – на двор короля Феофана среди бела дня напал штригой-кровосос и зверски убил младшую дочь повелителя. В дорогу за поганой тварью выдвигается охотник Богумил – чародей из Серого замка, где обучают диковинному колдовскому ремеслу селянских детей, сирот и никому не нужных бастардов, прижитых местными шляхтичами. Колдун едет на охоту с легким сердцем – голова упыря позволит повысить цену на услуги вдвое, и тогда для него откроются двери в мир богатых и...