Мишель, особенная ведьма воды, бежит от своего прошлого, находясь в бегах, прячась в затерянной, забытой деревушке. Она надеялась, что ее никто не найдет, что здесь её магия останется сокрытой. Но её хрупкий покой был разорван вторжением стаи волков. Вальтер кровожадный вожак могущественного клана. Он воплощение нерушимой силы и неистовой ненависти к ведьмам. Его сердце, давно обращенное в камень после трагической потери истинной, не знало пощады. С первой же встречи между ними вспыхнула...