Невзлюбила маленькую принцессу злая мачеха и решила совсем со свету изжить. Превратила её с помощью зелья адского в зверушку смешную накануне её помолвки с прекрасным принцем. Но удалось убежать бедной зверушке из цепких лапок злой мачехи. И подобрали её в лесу возвращающиеся с неудачной помолвки король и два его сына. Не узнал наречённый жених свою невесту в таком обличии. Но не всё потеряно для маленькой принцессы. И счастлив будет тот, для кого будет биться её сердце, тот, кто сможет...