Гигантский шрам Провала рассёк Москву на две части. Привычный мир изменился, в него пришла Магия. Вот только вместе с магией пришли твари, обитающие за Провалом. По странной прихоти зона магии ограничена кольцом МКАД и Москва, единственное место в мире, где магия соседствует с технологиями. В мире, лежащем за Провалом, существуют не только безмозглые твари, но и разумные демоны, с которыми человечество пытается наладить взаимоотношения. В зонах отчуждения возле Провала трудно выжить одиночке, но...