Военный пенсионер в возрасте семидесяти пяти лет умирает во сне в своей квартире. Его сознание без спецэффектов и истерик, тихо, просто переносится в тело юноши начала XIX века в Российской империи. Со временем он понимает, что это альтернативная история страны. Он не собирается менять и перестраивать мир. Просто пытается приспособиться к нему и найти свое теплое место под солнцем. Не каждому дается шанс прожить вторую жизнь, вторую молодость.
Андрей Морозов волею случая и стечения обстоятельств оказывается во вражеском тылу. Благодаря удачному внедрению в подразделение вермахта, он проворачивает опасные и необходимые для страны диверсии. Захват вражеских офицеров и выявление диверсантов – все это приближает Великую Победу. Но какой ценой все это дается Андрею?