К началу XX века центр мира переместился в Тихоокеанский регион, причиной чему стала сумеречная зона в Европе, сдерживая демонический натиск из которой плечом к плечу стоят возрожденные рыцарские ордена и боярская стража. И в это время начинается история столь удивительная, что кажется невероятной. Чужая душа появляется в теле юного наследника трона – еще слабого в магии, но уже сильного уникальностью, а нависшая угроза совершенно неожиданно приводит его… на место вармастера Академии, где...