В течение месяца Брэйдана мучают сны о прекрасной женщине. Когда в его гостинице появляется Ариэль Уильямс, он узнает в ней ту, что преследовала его ночами. Но Ариэль сбежала из дома, не желая выходить замуж по расчету, и вела себя скромно до тех пор, пока не случилось нечто неприятное — она применила магию на госте. Брэйдан решает помочь девушке научиться контролировать свой магический дар и узнает, что она — Верховная Ведьма. Одна из трех самых могущественных в мире. Теперь убегать нужно...