Иван с Татьяной накануне свадьбы мечтают о будущей жизни. Война с фашисткой Германией рушит их планы. Иван в первом же бою с другом Остапом попадают в плен. В концлагере Дахау доктор Мергеле над Иваном проводит опыты, на его теле скальпелем «рисует картины». Героев от смерти спасает работа в батраках у бюргерши. Конец войне. НКВД их как врагов народа отправляет в проверочно-фильтрационный лагерь Створ. В лагере отбывают наказание бандеровцы. Вынужденный с ними побег – жизнь висит на волоске. ...
Найти кто убил председателя суда — для полковника полиции Ермакова задача не из лёгких. За помощью обращается к отставнику Семёнову, ранее он служил в шестом отделе. Опера за его скрытный характер окрестили Тихушником. В одиночку боролся с преступниками. Семёнов знаком с вором в законе по кличке Тит. Тит обязан ему жизнью. Обстоятельства складываются так, что они выходят на киллеров под крышей ФСБ. Семенов, зная, чем заканчиваются «игры» с чекистами, ситуацию видит по-своему.