Полночь. Время ведьм, как говорят некоторые. Другие же называют ее часом дьявола. Но здесь, на кладбище, полночь - это совершенно особенное время. Это пора, когда духи и призраки наиболее могущественны, когда завеса между нашим миром и потусторонним практически исчезает. Легенда гласит, что пока большая часть мира спит, отсутствие молитв позволяет духам шептаться под покровом темноты, летая среди надгробий и шелестя листьями старых дубов. Окажись вы в этот час на кладбище, то без задней мысли...
У маленького Дэнни есть мечта: получить призовую ленточку в школьном конкурсе произношения слов по буквам, к которому он старательно готовился целый год. Путь к заветному трофею превращается в полосу экзистенциальных препятствий, когда течение и без того нелегкой жизни двенадцатилетнего мальчика омрачается внезапной трагедией.