На берегу Оки есть старинное кладбище. Окрестные жители в тёмное время обходят его стороной. Говорят, что там, среди древних склепов, бродит Чёрный барин. Он караулит случайных прохожих и пьёт их кровь. Однажды девушка забрела в глухой лес и наткнулась на заброшенную усадьбу, которую охранял Серый волк. А в это время в городе исчезли двое детей. Что за секреты вызнала Купава у волка? Куда делись маленькие дети? Как спастись из лап водяного? Как избавиться от мёртвого чернокнижника? Как...