АУ, в котором Мэн Ши жива на момент начала Аннигиляции Солнца. Мэн Яо спасает Лань Сичэня, а тот в благодарность выкупает его мать из борделя и на время военных действий отправляет в Облачные Глубины. Не сразу, но Лань Цижэнь обращает внимание на милую женщину...
Мо Сюаньюй хотел пожертвовать свое тело Старейшине Илина, но немного напутал со своим ритуалом. К тому же он слишком много думал о том, как сильно хочет тело своего брата Яо. В результате вместо пожертвования у него получился обмен. Неравноценный
Мо Сюаньюй все перепутал, однако он был всего лишь пешкой в большой игре, затеянной Не Хуайсаном. Одна фигура слетела с доски, но план мести уже приведен в движение. И пока Цзинь Гуанъяо думает, как бы ему вернуться в собственное тело, а Лань Сичэнь собирает детали Не Минцзюэ, тучи над ними сгущаются
И в Раю, и в Аду крайне недовольны тем, что казни отступников так и не состоялись. Гавриил и Вельзевул почти придумали, как наказать непокорных, однако они не учли, что Машина видит все, а Джон и Гарольд готовы спасать хоть ангела, хоть демона.