Сказка о маленьком трусливом мальчике по имени Тихон. Попав в Тридевятое царство, он превращается в могучего богатыря, единственного на всю округу. Совсем недавно он боялся каждой дворняги, а теперь ему предстоит спасти царицу Варвару из плена бабы Яги и старика Кощея. Справится ли Тихон? Ответ знает только кот Василий, который вместе с богатырем отправится в Темный лес, чтобы написать новую сказку.
Две временные линии, один главный герой. Молодой космонавт Марк Королёв приземляется на Луну как раз в тот момент, когда на нее падает инородное космическое тело. А уже спустя 20 лет, после резкого скачка развития космонавтики на Земле, Марк вместе с молодой командой отправляется за пределы Солнечной системы, чтобы встретиться с новым миром. Эти два события тесно связаны. То, что произошло на самом деле, знает только Марк.