Четвёртая эпоха. Мир уже давно и бесповоротно принадлежит людям, из которых уже, наверное, никто и не вспомнит о том, что жили когда-то на свете гордые, бессмертные эльфы. Но раз в несколько лет, в день осеннего солнцестояния из вековой оливковой рощи к берегу океана выходит высокая, закутанная в дырявый плащ фигура, и смотрит в сторону утопающего в волнах светила, силясь увидеть что-то там, за горизонтом или, быть может, где-то, где вообще нет понятия «горизонт»...
Непроста жизнь придворного переводчика! А самое ужасное — церемонии, без которых не обходится ни одна уважающая себя держава, и переговоры. И сам ты, казалось бы, простой человек не слишком благородного происхождения, однако именно от твоих знаний и умений зависит заключение военного или экономического союза двух государств, разделённых культурной и географической пропастью.
Гермиона Джин Грейнджер отличается умом и сообразительностью, и поэтому часто оказывается не понята своими сверстниками. Да что там говорить, даже её родители не всегда оказываются способны её понять! И больше всего в жизни ей хочется обрести такое место, где она будет чувствовать себя своей, где она будет чувствовать себя дома. К сожалению, Хогвартс этим местом так и не стал...
В день своего одиннадцатилетия Гарри Поттер получает странное письмо... но Хагрид, который приехал его забрать, ничего не знает о школе чародейства и волшебства и везёт его совсем в другое место...