Владыка Великого Скарафса поручил изыскателю Хатхор арестовать мятежного царя. В ходе миссии Хатхор вспоминает, как всё больше отдалялась от семьи, порывая с прошлым, но оно всё равно настигает её.
Полтора тысячелетия назад мир едва не погиб во время магического коллапса и устоял лишь благодаря верховному магу Шаррукину Куове. Спустя века считавшийся исчезнувшим Куова пробуждается от долгого сна, чтобы узнать, что его борьба с тёмной магией ещё не закончена. Но что он может сделать, лишённый былого могущества, в стране, где общество переживает один кризис за другим, а по улицам средь бела дня разгуливают тёмные адепты?