Большая битва за Симхавиль была выиграна, но до завершения войны ещё далеко. Пока тёмный владыка собирает новые войска, людям необходимо найти способ проникнуть в Мёртвые Земли, чтобы нанести ответный удар и покончить с предводителем монстров. Взяв на себя часть обязанностей по спасению мира, Аима Сангвий в одиночку направился на запад в Альвосун — страну эльфов. Там ему предстоит отыскать хоть какую-то информацию о способе подобраться к тёмному лорду. Однако уже на месте кровавый дракон...
Симхавиль — удивительный и огромный континент, имеющий невероятно богатое прошлое, мистические тайны которого хранятся в самых далёких и опасных уголках планеты. Это мир в котором вершатся судьбы самых невероятных личностей из самых невероятных эпох. И всё ближе подступают те великие времена, что окончательно преобразуют этот волшебный, но суровый мир; мир драконов и магии. Грей Вэйкур — молодой амбициозный парень, что в поисках приключений покинул родную деревню и отправился в далёкие...
Ужасающая диверсия тёмных существ в столице Симхавиля была пресечена. Невероятными усилиями солдаты города смогли сдержать нападение, во многом благодаря помощи драконов и Ордена Великого Рассвета. Но на одной победе расслабляться не стоит. Потерпев поражение и едва не погибнув в битве с вражеским драконом, Грей Вэйкур решает основательно изменить свой подход к битвам. Чтобы выжить в начавшейся войне и отомстить своему обидчику он начинает идти по пути тяжёлых тренировок, став учеником...