После второго морского похода Каржибон привез в четырех стеклянных ящиках с морской водой четырех созданий. Дивные девушки с рыбьими хвостами вместо ног. Одна краше другой. Вместо ушей у них жабры и между пальцев перепонки. Волосы струились шелком в воде, переливаясь цветами кораллов. Каржибону пришлось отлучиться из города, и в это время местные аристократы решили надругаться над существами.
Графиня проклинает служанку за то, что та связалась с ее мужем и забеременела. Хозяйка отправляет девчонку в далекую Северную деревню и говорит напоследок, что все женщины в ее роду смогут забеременеть лишь в глубокой старости и умрут в родах. Новорожденная дочь служанки теперь сирота, она не знает о проклятии и живет до шестидесяти пяти лет в полном неведении, что такое близость с мужчиной и молит Бога о чуде. В деревню заезжает молодой фольклорист, и в эту самую ночь у женщины начинается...