Гражданская война в Соединённых Штатах. Старый свет сотрясают революции и национально-освободительные движения. Нет покоя и в Магиланде. В Нижнем Мире маршал Хорал повёл свои орды на рудокопов. А тем временем, Урфин Джюс двинул Деревянную Армию в горы марранов. Станет ли эта война очередным витком противостояния НАУД и ОАСМ? Сможет ли особая миссия Госдепартамента Соединённых Штатов, во главе с агентом Элли Смит, получить доступ к тайнам атлантов? А ведь в этом вопросе "северянам" следует...
За гору́ крутую, за реку Большую Вышли дуболомы — жаждуя кровей, И покрылся берег, и покрылся берег Сотнями порубанных, пострелянных людей... Гражданская война в Соединённых Штатах набирает обороты. Точно также, набирает обороты война в Магиланде. Противостояние Непобедимой Армии Урфина Джуса и Освободительной Армии Страшилы Мудрого перешло в полномасштабную кровопролитную войну, которая грозит захлестнуть всю Волшебную Страну. Полчища арзалов, мигунов, болтунов, живунов, марранов, а также...
Урфин Джюс побеждён, но не сломлен. Выводы из ошибок прошлого сделаны и теперь Непобедимая Армия Урфина Джюса будет учиться военному делу настоящим образом. Гражданская война между НАУД и ОАСМ выходит на новый уровень.