Новый мир, новая жизнь. Гарья осваивает человеческий быт. Север охотится на нечисть, но теперь официально. Идя по следу таинственного отравителя, он натыкается на друга, которого когда-то оставил в Нави.
Однако с радостной встречей жизнь не налаживается.
Ведь когда внутренние демоны не побеждены, а рядом таится настоящее зло, ещё рано рассчитывать на покой.
Навь. Люди почти извели всю нечисть и нелюдь. Жить стало проще, жить стало веселее. Но покой навян нарушили гигантские хищные птицы. Откуда они взялись и причем тут оборотень - так и осталось бы тайной, если бы молодой охотник Север не захотел перевезти семью за безопасные стены Змееграда и не отправился за этим самым оборотнем.Удачная охота дарит ему уникальную возможность отвечать за то, к чему жизнь его не готовила.