Странствия привели Нилла, наемника и бродягу, в древний город Ангалору. Он пришел сюда, несмотря на пророчество, что именно из этого города повинующиеся злому колдуну демоны унесут героя за пределы мира…
Кутар путешествует по самым отдаленным уголкам Зимли (магического отражения нашей планеты). Он успешно сражается с магами и чародеями, едва не становится жертвой королевы-демона, помогает принцессе снова занять место на троне и оказывается свидетелем возвращения древнего, невероятно могучего мага. С ним его боевой конь Серко, заговоренный меч Ледогнь и чародейка Рыжая Лори, с которой благородного варвара связывают весьма непростые отношения.
Маги и чернокнижники гибнут один за другим, не в силах понять от кого исходит угроза…Рыжая Лори тем временем находит изощренный способ вырваться из заточения — гробницы, где ее замуровал Кутар…Сам варвар тем временем с новым приятелем — спасенным им от шайки разбойников юношей Фларионом отправляются в развалины Фармиры за спрятанными десять тысяч лет назад легендарными сокровищами Кандакора…Кутару вновь предстоит встреча с Лори, поиск ларца мага Афгоркона и многое другое…
В безводной и безлюдной пустыне пред Кутаром внезапно является оазис. Там — маг Мердарамон, нанимающий варвара, чтобы доставить в Фалкар тамошнему правителю Темасу Херклару защитный амулет, призванный защитить этого владыку-узурпатора от двух его придворных чародеев — Элвирома и Талкалида, задумавших извести своего прежнего покровителя, которого сами же когда-то возвели на трон…