Русь. 13 век. Время феодальной раздробленности, когда брат идёт войной на брата. Даниил, дружинник владимирского князя Юрия, готовится вступить первый раз в бой за интересы своего сюзерена.
Стас живёт в благополучной в семье. Он москвич. У него есть прекрасная девушка, но в один злосчастный день он теряет работу и жизнь его кардинально меняется. Содержит нецензурную брань. Содержит нецензурную брань.
Киевский князь Святослав объявил великий сбор богатырей и храбрецов со всей русской и окрестных земель для похода на Хазарию. Молодые земледельцы-пахари Молчан и Вышата решают присоединиться к войску русского князя.