Курсант Маловер Кейн проходит практику в третьем полицейском участке северо-западного округа города Агиона, ходит на лекции и стремится получить повышенную стипендию, чтобы съехать из казармы. Но на одном из мест преступления он находит странный предмет, который открывает для него оборотную сторону мира — сторону, полную монстров, что прячутся в тенях. Действие происходит в мире Таллерия, уровня развития 40-60 годов ХХ века.
Грядет последний бой за будущее Западных земель с самозванным королем Мордоком и его приспешниками. Вот только движение орочьих орд на северных рубежах делает ситуацию почти безвыходной...