Амалия и Килан выжили после плена, но приключения только начинаются.
Империя Эрани ждет их, но магу и дракону нужно принести огромную жертву, чтобы вернуть ее. Им просто нужно уничтожить таинственного Теневого мастера, пока он не набрался сил.
Говорят, Драконья эпоха закончилась после магической войны, но на забытых землях остался один клан. Пока Килан охотится на драконов днем, он готовится к путешествию по морю, где прячутся русалки, за которым прячется то, что должно помочь выжить его людям. Амалия, маг, сбежала от Братства, секты монахов, искавших когда-то потомков богов. Теперь она не может вернуться на нейтральную территорию, где безопасно для магов, и ей приходится бороться за выживание среди оборотней, огнедышащих драконов и...
Боги устроили события, что могут привести к спасению мира. Наследница империи Эрани воссоединилась со своим драконом, и ее народ услышал зов. И пока Братство проверяет, та ли это наследница, откроется большой секрет.
Путь проверит Амалию и Килана сильнее, чем они представляли. Но они готовы встретить все препятствия, даже если погибнут от этого.