Вблизи города Торонто жил мудрый ворон с серебряным пятнышком, который научил других воронов опасаться охотников и сов.
Наблюдая за Серебряным Пятнышком и его стаей, автор узнал, до скольких вороны умеют считать.
Вместо того, чтобы каждодневно бесплатно работать в газете у друга, он отправляется в недолгую поездку на Аляску. И неожиданно для самого себя решает остаться на севере, превратившись из Криса Беллью в Смока Беллью.
Смок нанимается в слуги богатому господину, который идёт в Доусон, город золотоискателей на Юконе. И у него появляется друг — маленький, пессимистичный, но отважный человечек по прозвищу Малыш.