Апрель 1822 года. Два года минуло с последнего визита лорда Мёрдо Балфора в Эдинбург. И два года прошло с момента знакомства с адвокатом Дэвидом Лористоном. Тогда наивность, идеализм и самоотвращение Лористона вызвали у Мёрдо презрение, однако позабыть его он так и не сумел. Когда отец просит Мёрдо возвратиться в Эдинбург ради грядущего приезда короля в Шотландию, воспоминания о предыдущем пребывании в городе тут же вспыхивают вновь. Огорченный неспособностью выбросить Лористона из памяти, он...