Остров «Глубокий Юг». «Глубокий Юг», где никогда не бушевала Гражданская война… Здесь не устраиваются роскошные балы — и увлекаются эзотерикой и оккультизмом. Здесь читают последнюю литературную новинку — роман преподобного Джорджа Ричарда Толкина «Сказ о яровитом кольце» и ведут переписку о том, не смешались ли давным-давно люди с магическими существами. Здесь дочь богатого плантатора преследуют странные сны, в которых она видит себя барменшей в совсем другой — непохожей на ее родину — Америке…...