В час грозы вдруг постучится в дверь таинственный незнакомец. Он исполнит три заветных желания, а взамен попросит лишь то, в чем исчезнет у просителя нужда. Отчего же его не впустить?
Шубка у него красивая, пышная и серебристая, а глаза лазурные, как чистое небо в ясный, солнечный день. Увидеть зверя можно только при полной луне, оттого и зовётся этот лис лунным. Много толков о нём ходило, мало кто видел его, да никто не умел поймать. И так пожелалось царевне шапку из лунного лиса, что её державный отец издал указ: кто принесёт во дворец шкуру лунного лиса, получит прекрасную царевну в жены.