Джон Мамагона гениальный писатель. Начинающие авторы мечтают о встрече с ним, надеясь, что он раскроет им секреты писательского мастерства. Но больше всех повезло Джеку Пинекли. Великий писатель современности пригласил молодого автора к себе в гости. Удастся ли Джеку разузнать тайну гениальности Джона Мамагоны?

Одинокий мужчина узнает о том, что мускатный орех вызывает галлюцинации и решает проверить этот факт. Начинает он с маленькой дозы, постепенно увеличивая. И однажды ночью просыпается от того, что не только слышит, но и чувствует чьё-то дыхание…