Мика - колдунья, начальник охраны каравана и вполне довольна своей жизнью. По крайней мере, ей так кажется, пока в их команде не появляется новенький - очень странный зельевар, у которого, кажется, есть свои цели... Ос - водный дракон, он из-за глупой наследственности много лет не мог найти себе пару. И тут у него появился шанс. Будет непросто, но первый советник князя не привык упускать своего...

Могущественный глава клана Черных Драконов и бедная бесправная служанка из придорожной таверны. Их история начинается далеко не сказочно, и героям придется пройти через многое- через собственную гордость и пренебрежение, через страхи и ненависть, чтобы достичь того, о чем рассказывают все сказки.