После исчезновения мужа охотника Брианна поклялась больше никогда не связываться с магическими существами. Она долго привыкала к трудностям матери-одиночки троих детей, но жизнь постепенно начала налаживаться. У нее появилось любимое дело, замечательные подруги, достойный мужчина и надежда на светлое будущее. Но счастье, которое вот-вот должно было показаться из-за горизонта, спряталось. Теперь девушку атакует вниманием оборотень, ей повсюду чудится пропавший муж, ее мужчина странно себя ведет,...

До Нового года осталось совсем немного, все закупают мандарины и шампанское в ожидании волшебной ночи. Но только не Катя. Никакого праздничного настроения у нее нет, ведь накануне свадьбы ее без объяснений бросил жених. Чтобы отвлечься, подруга уговаривает Катю сходить к гадалке. Хитроватая тетка совсем не внушает доверия, особенно когда твердит об огромном звере, который вот-вот готов появиться в ее жизни. Но неожиданно после гадального сеанса мир вокруг Кати начинает стремительно меняться.