Когда ангелы пали с небес, чтобы сражаться с демонами, которые разрушали Землю, их общие силы заразили человечество. Теперь у людей одна из двух судеб — быть одаренными демоном или ангелом. На церемонии Пробуждения у Арианны появляются крылья. Только Небесных с черными крыльями не бывает. Так кто же она на самом деле? Заключив контракт с демонами, чтобы спасти отцу жизнь, она должна была отправиться в Академию Демонов. Но что ее ждет теперь? Ведь демоны не смогут обучать Небесного. ...