Рассказ Булгакова — романтическая история о жизни трёх одиноких людей:
Женщина, от которой ушёл муж, а она всё надеется на его возвращение.
Её маленький сын, которому не хватает отца, и он постоянно бегает в гости к соседу.
Сосед, который угощает малыша чаем с конфетами и рассказывает ему сказки.
Только обретя внимание и понимание другого, человек становится по-настоящему счастливым и возвращается в яркую жизнь из серых сумерек тоски и одиночества.