В королевстве, расположенном у тёмно-синих вод и высоких северных гор, каждые сто лет просыпается злой дух. О своём пробуждении он оповещает окрестности диким рёвом. Пока ещё не нашлось смельчака, готового сразиться с чудовищем. Да и зачем? Одному из королей было предсказано, что изверг умрёт, когда на небе вспыхнут две звезды.