В книге кратко описано зарождение внешней российской разведки при царствовании Николая Второго и ее борьба с западными вражескими агентами.Фактически, российская разведка провела расследование в Европе и выявила готовящуюся провокацию в Северном море при переходе Второй Тихоокеанской эскадры.
Резидент японской разведки полковник Акаси через доверенных лиц покупает два списанных английских миноносца, вооружает их минами-торпедами, ночью эти миноносцы должны были подойти к эскадре и выпустить мины.Цель-задержать эскадру в Северном море.Российская разведка поэтапно расследует покупку миноносцев и предупреждает адмирала Рожественского о готовящейся атаке на эскадру ("Гулльский инциндент").