Продолжение приключений кота Кыси-Мартына. Теперь уже из Мюнхена в Санкт-Петербург. Обратная дорога для кота получилась длиннее и запутаннее, кот нашел еще двух друзей, с каждым разом налаживать телепатическую связь с людьми ему все легче и легче. Помимо новой остросюжетной истории, которая менее цепляет, чем из первой части, кот обзавелся новой любовницей - лисичкой. Больше ни с котом, ни с окружающими его людьми не происходит ровным счетом ничего, а созданный детектив выглядит искусственно.
Концовка - сплошной гротеск и разочарование, Шура все так же недосягаем для кота, как и в прошлой части.